Marilyn Houle - Planificatrice financière
«Apporter les gens déterminés et ambitieux à un autre niveau, leur permettre de grandir grâce à une planification structurée.»
Marilyn oeuvre dans les services financiers depuis 2013.
Son parcours atypique fait d’elle une planificatrice financière chevronnée avec un champ d’expertise assez impressionnant.
Elle a commencé sa carrière en tant que conseillère en sécurité financière et représentante en épargne collective à son compte.
Avec le temps, son attention s'est portée vers le besoin grandissant pour de la planification financière avancée. Elle a obtenu son titre de planificatrice financière en 2019 et depuis, ne cesse d’acquérir de nouvelles compétences. Ce titre lui permet d'élaborer des stratégies avancées pour tout type de situation.
Son service client repose sur une structure très solide et une grande planification de tous les volets financiers qu’un particulier ou une entreprise peut avoir besoin.
Son organisation et son efficacité sont deux atouts très appréciés des gens ambitieux !
Notre équipe
Kim Moisan – Adjointe administrative
Kim détient un diplôme d'études collégiales en Arts et Lettres - profil communication, ce qui l'a conduite à acquérir une solide expérience dans le service à la clientèle depuis plus de 15 ans.
Depuis 2020, elle a également développé des compétences spécifiques dans le domaine des services financiers. Sa patience, son professionnalisme et son souci du travail bien fait constituent un atout exemplaire pour notre équipe, tout comme sa capacité d'écoute envers les besoins d'autrui.
NOS VALEURS
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