Planificatrice financière
Je travaille dans le domaine des services financiers depuis 2013.
Mon parcours est un peu atypique, et c’est ce qui fait ma force : il m’a permis de développer une expertise solide et variée. J’ai commencé ma carrière en tant que conseillère en sécurité financière et représentante en épargne collective, à mon compte.
Conseillère en sécurité financière
Conseillère en assurance et rentes collectives
Représentante en épargne collective
Auprès d'Investia Services financiers inc.
Avec le temps, j’ai ressenti un besoin grandissant chez mes clients : celui d’avoir une vision globale, structurée et stratégique de leur situation financière. C’est ce qui m’a poussée à aller plus loin et à obtenir mon titre de planificatrice financière en 2019. Depuis, je continue de me former pour pouvoir élaborer des stratégies avancées, peu importe la complexité de la situation.
Mon approche repose sur une structure rigoureuse et une planification complète de tous les volets financiers — autant pour les particuliers que pour les entreprises.
Mon sens de l’organisation et mon efficacité sont deux aspects que mes clients apprécient particulièrement… surtout ceux qui ont de grandes ambitions !
– Adjointe administrative
Kim détient un diplôme d'études collégiales en Arts et Lettres - profil communication, ce qui l'a conduite à acquérir une solide expérience dans le service à la clientèle depuis plus de 15 ans.
Depuis 2020, elle a également développé des compétences spécifiques dans le domaine des services financiers. Sa patience, son professionnalisme et son souci du travail bien fait constituent un atout exemplaire pour notre équipe, tout comme sa capacité d'écoute envers les besoins d'autrui.
Contacter Kim
– Adjointe administrative
Forte d’un parcours diversifié axé sur le service à la clientèle, Karine possède une expérience significative en gestion et en soutien administratif. Elle a notamment occupé un poste de gérante de département, où elle supervisait une équipe et assurait la coordination des opérations.
Depuis 2021, elle a œuvré dans le domaine de l’assurance à titre de spécialiste aux nouvelles affaires, ce qui lui a permis de développer une expertise en conformité et en gestion de dossiers. Sa rigueur, son autonomie et son sens de l’organisation font d’elle un atout de valeur pour notre équipe.
Contacter Karine
819 679-2694
100-3425 Rue King Ouest
Sherbrooke, Qc, J1L 1P8
Attendre, c’est souvent repousser des décisions qui pourraient déjà porter fruit. Chaque période de votre vie offre des opportunités qu’il serait dommage de laisser passer. Un premier échange permet de clarifier vos priorités et d’agir au bon moment — c’est-à-dire maintenant.
Bien sûr. Nous privilégions toujours une première rencontre exploratoire afin de bien comprendre vos besoins et attentes.
Les fonds communs de placement sont offerts par l’intermédiaire d’Investia Services financiers inc. Les renseignements présentés ont été obtenus de sources que nous estimons fiables mais ils ne sont pas garantis par nous et peuvent être incomplets. Les opinions exposées n’ont pas été approuvées et ne sont pas endossées par Investia Services Financiers Inc. Le présent site Web ne doit pas être utilisé à des fins de sollicitation dans un territoire où ce représentant d’Investia n’est pas inscrit.
Consultez la politique de confidentialité d'Investia.
Tous droits réservés © 2025 M.H Finances
Propulsé par Claudie Hinse | Graphisme & Marketing
